9月8日，越秀房產(chǎn)基金發(fā)布公告，宣布出售越秀金融大廈50%權(quán)益。
本次交易分兩階段推進(jìn)：由越秀房產(chǎn)基金旗下全資特殊目的實體通過有限合伙企業(yè)，向其關(guān)連人士轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司50%股權(quán)；再將目標(biāo)公司剩余50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至越秀房產(chǎn)基金的非全資附屬公司。據(jù)悉，目標(biāo)公司為越秀金融大廈的合法登記業(yè)主，該物業(yè)于2021年由越秀房產(chǎn)基金以78億元收購。此次交易參考資產(chǎn)凈值為36.82億元，扣除2.49億元協(xié)定折讓后，最終股份代價確定為34.33億元，3.1%的折讓率與市場同類交易水平基本一致。交易完成后，越秀房產(chǎn)基金對該物業(yè)的實際實益權(quán)益將降至49.495%，不再擁有控制權(quán)。
為配合債務(wù)再融資安排，目標(biāo)公司已于8月29日獲得獨立第三方貸款銀行出具的承諾函，可獲取不超過40億元的人民幣新銀行融資。該融資年利率按中國人民銀行公布的5年期貸款市場報價利率（LPR，當(dāng)前為3.5%）下浮0.65%計算，期限15年，還款自首次提款日起算；同時以越秀金融大廈的物業(yè)按揭及目標(biāo)公司應(yīng)收租金賬款押記作為擔(dān)保，廣州越秀集團亦同意就目標(biāo)公司在該融資項下的義務(wù)，向貸款銀行提供安慰函。
據(jù)測算，此次出售事項預(yù)計可為越秀房產(chǎn)基金帶來23億元凈額收益，加之?dāng)M從新銀行融資中提取的30億元資金，合計53億元將全部用于償還越秀房托現(xiàn)有債務(wù)。
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